Resum

A principis dels anys 60, Ignacio i Enrique, coneixen l'amor, el cinema i la por en un col·legi religiós. El Pare Manolo (Giménez *Cacho), director del centre i professor de literatura, és testimoni i part d'aquests descobriments. Els tres tornen a veure's a principis dels 80, i aquest retrobament marcarà les seves vides. Ignacio, que ara es diu Ángel (García Bernal), és un transvestit que aspira a ser actor. Per la seva banda, Enrique (Fele Martínez) s'ha convertit en un prestigiós director de cinema. Junts recordaran els foscos anys viscuts a l'escola.